Контроль за обработкой пропущенного звонка

Обзор

Чтобы отслеживать и обрабатывать пропущенные звонки, вам нужно включить функцию автоматического создания лида и дела при входящих звонках. Тогда при входящем звонке в Битрикс24 будет создано дело, содержащее следующую информацию: название, срок, имя Клиента, а также текущий статус и ФИО ответственного за обработку звонка.

В Битрикс24 лид и дело, прикрепленное к нему, отображаются следующим образом:

В Битрикс24 есть раздел «Мои дела», в котором вы можете увидеть все дела, по которым вы назначены ответственным. В этом разделе вы можете видеть дела по пропущенным звонкам, а также по сделкам, запланированным звонкам и прочее. Также, в разделе «Мои дела» вы можете смотреть отчетность по эффективности вашей работы с делами. Общий вид раздела «Мои дела» показан на рисунке:

Ваш руководитель может смотреть отчеты о выполнении вами ваших дел, в том числе о количестве пропущенных звонков и результатах их обработки.

Примечание. При наличии прав доступа, вы можете посмотреть дела других сотрудников.

Как обработать пропущенный звонок

Для этого, вам нужно открыть ранее созданное дело о входящем звонке, затем позвонить по номеру, указанному в деле, и поговорить со звонившим. При этом результаты переговоров нужно занести в дело в поле «Описание».

Закрытие дел выполняется вручную.

Чтобы найти дело по пропущенному звонку, в вашем Битрикс24 выполните:

1. перейдите в раздел «CRM», затем выберите пункт «Еще» и нажмите на ссылку «Мои дела»:

2. в открывшемся окне вы видите список ваших дел, которые вам нужно выполнить в Битрикс24. Чтобы отфильтровать дела по входящим звонкам, нажмите на поле «Фильтр»:

3. в открывшемся окне настройте фильтр для поиска дел по входящим звонкам. Для этого укажите следующие параметры поиска:

   • Статус: не выполнено;
   • Тип: Звонок (входящий);
   • Ответственный: выберите себя;

4. нажмите кнопку «Найти». Будет выполнена фильтрация ваших дел по входящим звонкам, а результаты показаны на странице «Мои дела»:

Далее, откройте карточку дела, нажав на его название:

В открывшейся карточке звонка вы можете:

• открыть карточку лида, нажав на ссылку:
• позвонить Клиенту, кликнув по номеру телефона:

Чтобы добавить комментарий в дело и/или в деле запланировать те или иные действия на будущее (например, перезвонить Клиенту через 2 часа), выполните:

1. нажмите кнопку «Редактировать» в карточке лида. Будет открыто окно редактирования дела;

2. при необходимости, настройте уведомление о выполнении тех или иных действий в деле, добавьте комментарий в дело по результатам звонка этому Клиенту, пометьте дело как важное;
3. чтобы закрыть дело, установите флаг «Выполненное»;
4. нажмите кнопку «Сохранить» чтобы сохранить правки в деле:

Закрытые дела помечаются пиктограммой в разделе «Мои дела»: