Ручное добавление сделки без привязки к обращению

Общее

В Журнале сделок вы можете вручную добавить сделку без привязки к обращению. Это позволит вам собирать сведения о сделках, не привязанных к какому-то конкретному обращению.

Примечание. Если же вам необходимо создать сделку с привязкой к обращению, вы можете это сделать в Журнале обращений (в строке нужного вам обращения).

При создании сделки вручную вы указываете значения следующих параметров:

• сумма;

  • дата закрытия сделки;
  • Источник;

• Канал;

• Кампания;

• Телефон Клиента;

  • Воронка;

• Статус сделки в воронке продаж;
• ФИО менеджера, ответственного за сделку.

Вы можете менять сумму сделки, добавленной вручную, чтобы в Журнале сделок показывались нужные данные. Однако нельзя менять сумму сделки, загруженную автоматически. Кроме того, в ранее созданной сделке, нельзя изменить параметры «Источник», «Канал» и «Кампания».

Добавление сделки

Для этого в Журнале сделок:

1. нажмите кнопку «Создать сделку»:

2. введите сумму сделки в одноименное поле;

Примечание. Вводить сумму сделки нужно с учетом следующий ограничений:

• вводить только положительное число;
• использовать только арабские цифры от 0 до 9. Не допускается использовать точки и запятые;
• максимальное количество символов -- 12.

3. введите дату закрытия сделки;
4. при необходимости, введите utm-метки сделки в поля «Источник», «Канал» и «Кампания»;
5. при необходимости, вы можете добавить информацию в сделку, для этого нажмите ссылку «Дополнительно». Будут открыты дополнительные поля, в которых вы сможете указать номер телефона Клиента, название воронки продаж (в которой находится сделка), статус сделки в воронке, а также ФИО менеджера, ответственного за сделку;
6. нажмите «Сохранить». Будет добавлена новая сделка в Журнал сделок.

Редактирование и удаление сделки

Вы можете редактировать сумму сделки (и некоторые дополнительные параметры), добавленную вручную. Кроме этого, вы можете удалить всю сделку, добавленную вручную.

Чтобы редактировать сделку в Журнале сделок необходимо:

1. найти нужную вам сделку и наведите курсор на поле «Сумма сделки». Если в этом поле будет показана иконка «Карандаш», то вы можете редактировать сумму сделки;
2. нажать на иконку «Карандаш»:

3. измените сумму сделки в поле «Сумма»
4. при необходимости, вы можете изменить дополнительную информацию о сделке, для этого нажмите ссылку «Дополнительно». Будут открыты дополнительные поля, в которых вы сможете указать номер телефона Клиента, название воронки продаж (в которой находится сделка), статус сделки в воронке, а также ФИО менеджера, ответственного за сделку;
5. нажмите кнопку «Сохранить».

Чтобы удалить сумму сделки, нажмите кнопку «Удалить»: